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Enigma Catalyst Project e ICO Avaliação

p> O seguinte é uma revisão detalhada e objetiva do projeto Enigma Catalyst. O Enigma Catalyst é uma plataforma que habilita qualquer um a construir seu próprio fundo de hedge cripto. A Catalyst fornece dados criptográficos e ferramentas de pesquisa para comerciantes quantitativos para construir, testar e dominar estratégias de investimento.

O Catalyst possui dois componentes principais, que serão construídos sequencialmente nos próximos três anos. Estes são:

  1. Plataforma Quant-trading que permite a construção de quants e as principais estratégias de negociação criadas com dados crypto-financeiros relevantes a partir do dia 1 (a Enigma cria os conjuntos de dados iniciais).
  2. Um mercado de dados para dados cripto-financeiros que permite aos participantes da comunidade (empresas com rastreadores de dados e dados) oferecer conjuntos de dados valiosos aos quants em troca de tokens Catalyst.

O Catalyst usará um protocolo de intercâmbio descentralizado, uma solução fora da cadeia, que permite que os usuários efetuem transferências rápidas de cadeia cruzada enquanto mantêm a total custódia de seus ativos (não tendo que confiar em terceiros).

A visão a longo prazo da equipe é construir um mercado aberto de dados para todos os tipos de dados. No início, o foco será sobre dados financeiros, que servirão imediatamente a comunidade Catalyst.

A equipe consiste principalmente em graduados do MIT e é bem apoiada principalmente por VCs não criptográficos bem conhecidos. A OIC terá lugar no 11 de setembro de 2017. Os tokens têm uma forte afiliação ao sucesso da plataforma.

O potencial do mercado é enorme. Vamos!

A equipe

A maioria dos membros e conselheiros da equipe são graduados do MIT.

Os cofundadores Guy Zyskind e Can Kisagun foram os cofundadores do projeto Enigma que começou em 2014 como uma solução para a criptografia "homomórfica": uma maneira de criptografar dados de forma que ele possa ser compartilhado com um terceiro e usado em cálculos sem Ele já foi descriptografado. Para obter mais informações, consulte esta publicação da Wired.

Seu conselho consultivo inclui:

Prof. Alex Pentland, diretor do MIT Media Lab e membro do conselho do Google, das Nações Unidas e da Telefonica.

Justin Lent, ex-diretor de desenvolvimento de hedge funds em Quantopian. A Quantopian é uma plataforma líder que fornece aos comerciantes ferramentas para construir, testar e executar estratégias de negociação. Isso é semelhante aos objetivos da Enigma, apenas não no mundo dos criptogramas.

Há mais sobre os outros membros da equipe e conselho consultivo no site da Enigma.

INVESTIDORES e VCs

O projeto Enigma é bem apoiado por alguns conhecidos não Crypto VCs e um Crypto VC, que também apoiou outros projetos de criptografia conhecidos como KRAKEN, RIPPLE, BITPAY, SHPESHIFT, ZCASH e muito mais.

Non crypto VCs: FLOODGATE, FLYBRIDGE CAPITAL PARTNERS, CONVERGE, HEROIC VENTURES.

Um crypto VC: GRUPO DE MOEDA DIGITAL.

Whitepaper

A equipe lançou dois whitepapers.

Estes são o Livro Branco Enigma, para o mercado de dados (Catalyst 2. 0) e o Livro Branco Catalyst, para a plataforma de negociação (Catalyst 1. 0).

Ambos são muito detalhados e bem escritos e as seguintes são as principais características de ambas as plataformas

Catalyst 1. 0 Quant-trading platform for crypto assets (Q1 2018)

Citado do whitepaper: "Inspirado pelo crescimento rápido e proliferação de criptográficos, propomos o Catalyst - um protocolo de intercâmbio descentralizado fora da cadeia, juntamente com a primeira plataforma de investimentos focada em permitir aos desenvolvedores criar, testar e executar criptografias micro. Nossa visão de longo prazo é criar um mercado de estratégias de negociação que os não-desenvolvedores podem usar para investir na sabedoria dos quants. "

O incentivo do comerciante

  • Uma cadeia de ferramentas completa que torna as estratégias de negociação em desenvolvimento e teste fáceis
  • O mecanismo de teste de volta é baseado em Zipline, um simulador de negociação algorítmico de código aberto, escrito em Python. A utilização de uma versão atualizada da Zipline permitirá que mais de 100.000 desenvolvedores reutilizem suas estratégias regulares de mercado de ações na plataforma Catalyst
  • Acessibilidade para o algoritmo para escolher o comércio mais baixo / mais alto disponível de várias trocas simultaneamente
  • Alta velocidade de negociação
  • Acessibilidade para o algoritmo para criptografia ampla Conjuntos de dados que serão atualizados automaticamente (dados de preços, dados de sentimento, dados de redes sociais e mais)
  • Taxas de fundos arrecadados
  • Ocultando a técnica de negociação. Somente o desempenho e a estratégia são revelados.

O incentivo do investidor

  • Investir em uma negociação algo em um fundo bem-sucedido e testado
  • O mecanismo de classificação do desempenho histórico para os mini fundos do comerciante que lidam com várias condições de mercado
    • O sistema de classificação incluirá: métricas de retorno e risco padrão , como ROI, Sharpe ratio, alpha, beta e max drawdown

Curator's incentive

  • Escrevendo rastreadores que curate dados
  • Taxas , dependendo da freqüência com que os conjuntos de dados são usados ​​

Catalyst 2. 0 - Mercado de dados (Q1 2019)

A idéia de um mercado descentralizado de dados é conduzida pelo documento original Enigma.

O mercado de dados será criado em torno de dados de investimento criptográficos. A plataforma Quant criará a demanda pelos dados e consertará um lado do mercado.

O mercado descentralizado de dados Catalyst orquestará a coleta e transação de conjuntos de dados adicionais que direcionam estratégias de criptoposição. Os membros da comunidade receberão instruções para criar conjuntos de dados, seja para uso interno ou licença para quants no Catalyst. Esses conjuntos de dados serão acessados ​​através de contratos inteligentes em troca de tokens ENG. Os provedores de dados terão seus próprios dados em todos os momentos. Com o tempo, os conjuntos de dados Catalyst também serão movidos para o mercado de dados descentralizado.

Potencial de mercado

A avaliação do Crypto Market é atualmente de cerca de 100 bilhões de dólares com um volume de 24 horas de cerca de 2. 5 bilhões de dólares para as 10 principais criptas.

De longe, a maioria dos proprietários de cripto estão aqui para o potencial de lucro.

Eu concordaria que estamos em uma situação de bolha para o curto prazo, mas para o longo prazo, acho que vamos ver um crescente mercado de ativos descentralizado.

É necessária uma plataforma descentralizada que sirva como uma única parada para desenvolver e testar estratégias de negociação algorítmica.

O projeto está apontando para a história de longo prazo, atraindo comerciantes e curadores de dados para uma plataforma descentralizada. E, a mais longo prazo, o projeto pretende servir como um mercado de todos os dados (além do mundo dos criptogramas).

Na minha opinião, se a plataforma Catalyst for bem-sucedida, o céu é o limite para o potencial do mercado, o que significa um crescimento exponencial.

Mapa roteiro

Uma versão alpha da plataforma foi lançada recentemente. Os desenvolvedores agora podem construir e testar suas técnicas de investimento usando dados da troca Poloniex (atualmente: USDT_BTC, USDT_DASH, USDT_ETC, USDT_ETH, USDT_LTC, USDT_NXT, USDT_REP, USDT_STR, USDT_XMR, USDT_XRP e USDT_ZEC).

Q2-Q3 2018 , à medida que os registros do líder do fundo começam a se tornar claros, a empresa espera abrir a plataforma para investidores externos, deixando-os colocar investimentos com os fundos de sua escolha.

Q1 2019, Lançamento da comunidade Data Marketplace

Comunidade

Uma comunidade de mais de 1 000 membros está crescendo ao longo do dia.

Um tópico Bitcointalk que tem baixa atividade, mas tem bons comentários sobre o projeto de membros experientes da comunidade. A equipe anunciou um programa de recompensas para você divulgar sua palavra.

ICO (ENG token)

Existe uma forte relação entre o sucesso da plataforma e o aumento do valor do token ENG. Os tokens do ENG terão de ser consumidos pelos quants para que eles possam acessar os dados desejados. Os tokens do ENG também serão usados ​​para atrair quants para a plataforma. Os tokens de recompensa são fornecidos aos quants com estratégias vencedoras.

Termos da ICO

Data: 11 de setembro

Distribuição de token:

Um fornecimento fixo de totais de 100 milhões de cêntimos, a serem alocados da seguinte forma:

  • 50% a serem disponibilizados no venda de token inicial (apenas para ser usada para operações)
  • 25% retidos como incentivos para a comunidade Catalyst
  • 25% retidos pela Enigma

Alocação de fundos:

  • 60% para o desenvolvimento de produtos e tecnologia
  • 15% para pesquisa em cadeias de bloco
  • 10% para fins de marketing
  • 10% para operações
  • 5% para custos legais e administrativos

Cap máximo para a venda token (50% de todos os tokens criados): 45 milhões de dólares , um ENG = 0. 6 $

CryptoPotato Avaliação ICO

Chave para a avaliação:

IF = Fator de Impacto

WA = Média Ponderada

Equipe e Conselho Consultivo : Experiência ampla e conhecimento em campos necessários, apoiados por VCs superiores bem conhecidos: Pontuação 9 IF 5 WA 2. 05

Fase do projeto : versão Alpha lançada, Q1 2018 A plataforma Catalyst está ao vivo, Q1 2019 O mercado de dados está ao vivo: Pontuação 9 IF 1 WA 0.41

Potencial do projeto : potencial de crescimento exponencial, plataforma descentralizada liga comerciantes, curadores de dados e investidores: Pontuação 8 IF 3 WA 1. 09

Comunidade e mídia : ~ 2000 seguidores de Tweeter, ~ 1100 Membros dobrados, ótimo programa de recompensa contínua (rápido crescimento da comunidade): Pontuação 8 IF 2 WA 0. 73

Token use : o ENG é necessário para acessar os dados na plataforma: Pontuação 8. 5 IF 3 WA 1. 16

ICO : Cap, Distribuição, Inflação Valor fixo, 50% distribuído na venda de token, pré-venda contínua (min 100k $), limite máximo: 45 milhões $: Pontuação 7. 5 IF 5 WA 1. 7

Whitepaper : dois whitepapers bem detalhados para plataforma de catalisador 1. 0 (plataforma de negociação Algo) e plataforma de catalisador 2. 0 (mercado de dados): Pontuação 9 IF 1 WA 0. 41

Backend : código, tecnologia Idéia nova para armazenamento de dados na nuvem, usando o blockchain (anunciado 2015), python sdk, swaps atômicos de cadeias cruzadas: Pontuação 8 . 5 IF 2 WA 0. 77

CryptoPotato Enigma Catalyst ICO Score: 8. 32

Co nclusion

A equipe criou uma situação vantajosa para todos os futuros usuários da plataforma - comerciantes, investidores, fabricantes de dados. O potencial do mercado é enorme e, na minha compreensão, aumentará ao longo do tempo. A idéia e a forma como está planejado para ser implementada são únicas entre outros projetos de criptografia. A equipe é forte com valiosa experiência e conhecimento nos campos necessários e é apoiada por fortes VCs. A receita da equipe de construir a plataforma é a participação dos tokens, o que significa que a equipe tem um incentivo para apreciar o valor do token ENG.

PROS:

  • Equipe líder e conselheiros promissores
  • Potencial de mercado enorme
  • A idéia resolve um problema atual no mundo comercial Crypto
  • Versão Alpha da plataforma lançada, projeto antes do cronograma
  • O forte relacionamento entre o sucesso da plataforma e o valor do token

CONS:

  • 45 MILLIONS de dólares token sale cap é um pouco alto
  • Pequena comunidade em comparação com outros projetos (fica maior por dia)

Para mais informações

  • Site Enigma Catalyst
  • Publicação do blog sobre a visão a longo prazo do Projeto, o Data Marketplace descentralizado,
  • Informações de venda de toques
  • Versão alpha do Enigma Catalyst.